Captação estratégica para reforçar posição em Bitcoin
A Méliuz (CASH3) anunciou uma nova oferta pública de ações com o objetivo de captar até R$450 milhões. O montante será utilizado para aumentar significativamente sua reserva em Bitcoin, consolidando sua posição como a primeira empresa listada no Brasil com política ativa de acúmulo do ativo digital.
Atualmente, a empresa já detém 320,2 BTC em sua tesouraria. A nova estratégia reforça sua transformação de fintech tradicional para uma companhia que aposta na escassez digital como valor corporativo de longo prazo.
Estrutura da oferta e bônus de subscrição
A oferta será feita exclusivamente para investidores profissionais, sob coordenação do BTG Pactual, e prevê a emissão inicial de 17.006.803 ações ordinárias. Caso haja forte demanda, a emissão poderá ser acrescida em até 200%, totalizando até 34 milhões de ações.
Como vantagem adicional, a empresa oferecerá até 152 milhões de bônus de subscrição gratuitos, divididos em 10 séries com diferentes preços de exercício, que poderão ser negociados a partir de agosto de 2025. Inicialmente, parte desses bônus será entregue como Recibos de Subscrição, condicionados à aprovação de capital em Assembleia Geral Extraordinária.
Cronograma oficial
Data de corte para acionistas com prioridade: 3 de junho
Período de subscrição prioritária: 4 a 10 de junho
Data de liquidação: 17 de junho
Crédito das ações e bônus: 18 de junho
Sem lock-up e possível volatilidade
Diferente de muitas ofertas públicas, não haverá cláusula de lock-up (restrição de venda de ações por parte de executivos e investidores estratégicos), o que pode gerar volatilidade nas ações da Méliuz no curto prazo, após a finalização da oferta.
Reação do mercado e posicionamento
Apesar da proposta ambiciosa, o mercado reagiu com cautela: as ações da Méliuz caíram mais de 8% após o anúncio da oferta. Ainda assim, o papel acumula valorização de 217% em 2025, impulsionado pelo interesse crescente em criptoativos e pelo reposicionamento da empresa.
“A nova oferta reforça a visão da Méliuz de que o Bitcoin pode funcionar como um ativo estratégico de longo prazo, integrando sua estrutura de capital de maneira inovadora e ousada.”
Com isso, a empresa se consolida como uma protagonista no movimento de adoção institucional de Bitcoin no Brasil, e pode servir de modelo para outras companhias que desejam se expor ao ativo mais escasso do planeta.
Fonte oficial
Site Méliuz: https://ri.meliuz.com.br
Comunicado Oficial: https://ri.meliuz.com.br/Download.aspx
